En un futuro cercano, la ciudad de Tokio está gobernada por magos. Allí vive Ray, un manitas de un barrio marginal conocido como el Crepúsculo, dispuesto a aceptar cualquier trabajo por el precio justo. Un buen día se encuentra con Guang, un muchacho increíblemente atractivo. Cautivado por su belleza, pasan juntos una noche fugaz. ¿Qué pasará la mañana siguiente? Una historia de amor que trasciende el destino, protagonizada por un hombre rudo y varonil y un líder que posee una belleza etérea.